Patrimoine et investissements

Capitaine de votre Patrimoine
Pour vous accompagner par tous temps

Gardez le cap, à la barre de votre patrimoine
Faisons le point ensemble

Traçons la route qui vous convient le mieux, à vos côtés pour atteindre le rivage serein

Patrimoine et Investissements vous accompagne dans la conception, la mise en place et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

Véritable généraliste de la gestion des affaires financières de la famille, Patrimoine et Investissements vous conseille et vous accompagne durablement dans la création, la valorisation et la transmission de votre patrimoine selon vos objectifs et contraintes.

La fortune arrive à pas de tortue
et s’enfuit comme la gazelle
Proverbe persan du 13ème siècle

Gestionnaire de patrimoine

POURQUOI CHOISIR UN CONSEILLER FINANCIER ?

Une alternative aux réseaux traditionnels

Accès à l’ensemble des solutions financières disponibles en France et à l'international.

Approche globale de votre patrimoine

Analyse de vos objectifs, élaboration de la stratégie et mise en place des solutions avec une transparence totale de nos rémunérations.

Accompagnement

Suivi de l’évolution de votre situation, afin de développer une relation durable, création, développement et transmission de votre patrimoine aux générations futures.

Bénéficier d'un réseau de partenaires

Accompagnement auprès de partenaires rigoureusement sélectionnés, spécialistes des domaines juridiques et fiscaux et dans le domaine des assurances et de la gestion financière. Nous intervenons aussi dans le secteur de l'immobilier de jouissance ou d'investissement.

Parce que nos valeurs sont
aussi les vôtres

à propos

Gilles Leveilley

Capitaine de votre Patrimoine

Depuis 1994, Gilles Leveilley développe un savoir-faire dans le domaine de la gestion du patrimoine privé. Après avoir exercé diverses fonctions au sein du groupe JP Morgan Fleming, il créé fin 2001 Patrimoine et Investissements.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous exerçons notre savoir-faire dans un cadre réglementaire strict et avec des valeurs d’intégrité, de loyauté et d’écoute envers nos clients.

Basée sur une relation d’écoute notre ambition est de trouver la meilleure solution à vos objectifs et choix patrimoniaux.

Pour vous accompagner par tous temps, pour longtemps

Conscients de nos limites et axant notre savoir-faire sur une approche généraliste, nous nous sommes entourés des meilleurs experts des domaines juridiques, fiscaux, notariaux et immobiliers afin de vous accompagner dans la mise en place de nos recommandations et opérations particulières.